뉴욕--(뉴스와이어)--SLB(뉴욕증권거래소: SLB)가 오늘 2024년 3분기 실적을 발표했다.

3분기 실적

(표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://bit.ly/406ZSEF)

SLB, 조심스러운 거시적 환경에도 불구하고 이익률 및 수익 확대

SLB의 최고경영자인 올리비에 르 푸흐(Olivier Le Peuch)는 “SLB는 강력한 3분기 실적을 달성하여, 연간 조정 EBITDA 이익률 목표인 25% 이상을 순조롭게 달성할 수 있는 수익 성장과 이익률 확대를 이루었다. 이러한 실적은 비용 최적화에 대한 지속적인 집중, 디지털 제품 및 솔루션의 채택 확대, 심해 및 가스 분야의 장기 프로젝트의 기여를 통해 달성된 것이다”고 말했다.

르 푸흐는 “주기가 짧은 활동의 성장이 둔화되고 일부 국제 생산업체들이 유가 하락과 풍부한 글로벌 공급으로 인해 신중한 지출을 하는 한편, 미국 내 육상 활동이 침체된 환경에도 불구하고 이러한 성과를 거두었다. 중동 및 아시아와 북미 역외 지역에서 수익이 증가했지만 라틴 아메리카의 감소로 상쇄되었고, 유럽 및 아프리카는 안정세를 유지했다”고 밝혔다.

고객이 클라우드 컴퓨팅 및 자동화에 집중하면서 실적을 주도한 디지털 부문

업계 전반에 걸쳐 디지털 기술의 혁신적 영향력이 지속되는 가운데 디지털 및 통합 부문 수익이 전분기 대비 4% 증가했다. 이는 전분기 대비 7%, 전년 동기 대비 25% 성장한 디지털 비즈니스가 이끌어낸 성과였다. 디지털 및 통합 부문 세전 부문별 영업이익률은 전분기 대비 456베이시스포인트(bps) 증가했는데, 대부분 디지털 비즈니스에 힘입은 결과이다.

점점 더 많은 고객이 디지털 기술을 도입하여 계획 주기 시간을 단축하고 자동화를 강화하며 효율성을 이끌어내고 있다. 클라우드 기반 플랫폼 제품이 에너지 가치 사슬 전반에서 데이터와 AI를 활용하기 위한 필수적인 도구로 부상하면서, 데이터 기반 의사결정과 운영 간소화를 지원하고 있다. 9월에 개최된 SLB 디지털 포럼(SLB Digital Forum)에 1000여 고객과 파트너가 참석하여 진행 상황을 공유하고 함께 혁신하며 새로운 디지털 기회를 모색하는 가운데 이 분야에서 우리의 리더십이 전모를 드러내는 계기가 되었다.

이번 행사에서 우리는 엔비디아(NVIDIA), 아마존 웹서비스((Amazon Web Services), 아람코(Aramco) 등과 기대를 모은 새 협업 및 파트너십을 발표했다. 또한 에너지 가치 사슬 전반의 워크플로에 생성형 AI를 비롯한 고급 AI 기능을 통합하는 루미 데이터 및 AI 플랫폼(Lumi™ data and AI platform)을 출시했다. 자세한 내용은 이 보도자료의 분기별 하이라이트에서 확인할 수 있다.

르 푸흐는 “저류층 거동, 유정 건설, 생산 시스템으로 구성된 핵심 사업부문의 수익은 전분기 대비 기본적인 보합세를 유지했다. 생산 시스템 수익은 전분기 대비 3% 증가하여 분기 사상 최대 수익을 기록했고, 9분기 연속 세전 부문별 영업이익률이 전년 동기 대비 확대되었다. 저류층 거동 수익은 전분기 대비 보합세를 보인 반면, 유정 건설 수익은 시추 활동 감소로 인해 3% 감소했다”고 설명했다.

강력한 현금 흐름으로 SLB의 주주 환원 가속화

3분기에 전체적으로 조정 EBITDA 이익률은 25.6%를 달성하여 전분기 대비 55bps 증가했다. 연간 영업현금흐름은 24억5000만달러, 잉여현금흐름은 18억1000만달러였다. 또한 자사주 매입과 배당을 통해 9억달러에 가까운 금액을 주주에게 환원하여, 올해 첫 9개월 동안 주주에게 돌려준 총 수익은 23억8000만달러에 달했다.

강력한 현금 흐름과 지속적인 현금 흐름 창출에 대한 가시성에 힘입어, 자사주 매입 프로그램을 가속화함으로써 현재 주가 수준을 활용했다. 현재 올해 초에 이루어진 30억달러의 주주 환원 약속을 초과할 수 있을 것으로 예상된다.

르 푸흐 최고경영자는 “변함없는 헌신과 뛰어난 실행력으로 고객과 주주 모두를 위해 일관된 성과를 낸 SLB 팀에게 감사의 말씀을 전하고 싶다”고 밝혔다.

해외, 디지털, 비용 최적화에 여전히 집중

일부 고객은 원자재 가격 하락의 와중에 단기 자본 지출과 재량 지출에 대해 보다 신중한 접근 방식을 취했지만, 대부분의 프로젝트는 계획대로 진행 중이다. 최근의 지정학적 사건들로 인해 장기적인 에너지 안보와 잠재적인 공급 중단을 줄이는 것의 중요성이 더욱 강조되고 있다.

SLB는 해외, 심해 및 가스 시장의 장기 프로젝트에 대한 독보적인 노출을 활용하여, 발전하는 시장 상황을 헤쳐 나가기에 좋은 위치에 있다. 또한 SLB의 디지털 리더십과 탄소 포집 및 저장, 지열과 같은 신흥 저탄소 시장에서 입지 확대가 포트폴리오의 균형 개선을 뒷받침하고 있다.

거시적 환경으로 인해 지난 몇 달 동안 업스트림 지출 증가율이 다소 둔화되었지만, 앞으로도 업스트림 투자 수준을 계속 유지될 것으로 예상된다. 이러한 맥락에서 강력한 현금 흐름과 25% 이상의 연간 조정 EBITDA 이익률 목표는 글로벌 리더십, 강력한 디지털 매출, 지속적인 비용 최적화 이니셔티브에 힘입어 달성 가능할 것으로 예측된다.

르 푸흐는 “사업 전반적으로 추가적인 이익률 확대와 주주들에게 더 많은 수익을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있다”고 평가했다.

기타 이벤트

3분기 동안 SLB는 총 매입가 5억100만달러에 보통주 1130만 주를 자사주 매입했다. 올해 첫 9개월 동안 SLB는 총 매입가 12억4000만달러에 보통주 2660만 주를 자사주 매입했다.

2024년 10월 17일에 SLB는 캐나다 앨버타에 위치한 팔라이저 광구(Palliser Block)에 대한 참여지분(working interests)을 매각하는 최종 계약을 체결했다. 이번 거래는 규제 승인 및 기타 관례적인 거래 성사 조건을 충족할 경우, 2024년 4분기 말에 완료될 것으로 예상된다.

2024년 10월 17일, SLB 이사회는 SLB의 발행 보통주 주당 0.275달러의 분기별 현금 배당금을 승인했고, 2024년 12월 4일 기준 등록 주주에게 2025년 1월 9일에 지급된다.

3분기 지역별 수익 현황

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해외

라틴 아메리카의 수익 16억9000만달러는 전분기 대비 3% 감소한 것으로, 브라질의 생산 시스템 수익 감소와 멕시코 및 가이아나의 시추 활동 감소를 반영한다. 전년 동기 대비 수익은 아르헨티나의 활동 호조와 브라질의 생산 시스템 수익 증가가 멕시코의 시추 활동 감소로 인해 상쇄되어 보합세를 보였다.

유럽 및 아프리카의 수익 24억4000만달러는 전분기 대비 보합세를 보였는데, 북아프리카의 인공 리프트 매출 증가가 스칸디나비아의 해저 생산 시스템 수익 감소와 사하라 이남 아프리카의 시추, 개입 및 자극 활동 감소로 상쇄된 결과이다. 전년 동기 대비 수익은 인수한 아커 해저 사업(주로 스칸디나비아)과 북미에서 시추, 개입 및 자극 활동의 증가에 힘입어 16% 증가했다.

중동 및 아시아 지역은 수익 33억달러로 전분기 대비 1% 증가했으며, 호주, 사우디아라비아, 이라크, 쿠웨이트, 카타르의 생산 시스템 판매 호조와 동아시아 및 아랍에미리트에서의 시추 증가로 이집트와 인도에서의 실적 부진을 상쇄한 결과이다. 사우디아라비아, UAE, 이라크, 쿠웨이트, 카타르 및 오만에서의 자극, 개입 및 평가 활동의 증가뿐 아니라 생산 시스템 판매 증가에 힘입어 전년 동기 대비 수익은 16% 증가했다. 동아시아와 인도네시아에서의 시추 증가 및 호주에서 아커 해저 사업 인수도 전년 동기 대비 성장에 기여했다.

북미

북미 지역 수익 16억9000만달러는 전분기 대비 3% 증가한 것으로, 미국 멕시코만에서의 생산 시스템 판매 호조와 캐나다 본토에서의 시추 증가 덕분이지만, 미국 본토에서의 시추 수익 감소로 인해 일부 상쇄되었다. 수익은 브라질의 해저 생산 시스템 판매 증가와 아르헨티나의 시추 활동 호조 때문에 전년 동기 대비 3% 증가했지만, 미국 본토에서의 시추 수익 감소로 일부 상쇄되었다.

사업부문별 3분기 실적

디지털 및 통합

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디지털 및 통합 수익은 디지털 수익 증가로 인해 10억9000만달러로 전분기 대비 4% 증가한 반면, 자산 성과 솔루션(Asset Performance Solutions, APS) 수익은 보합세를 보였다. 디지털 수익은 클라우드, AI, 에지 기술 플랫폼의 전 세계적인 채택 증가에 힘입어 전분기 대비 7% 성장했다. 전년 동기 대비 수익은 디지털이 25% 성장하여 11% 증가한 반면, APS 수익은 3% 감소했다.

디지털 및 통합 세전 영업이익률은 36%로 전분기 대비 456bps 확대되었는데, 대체로 디지털 제품 및 솔루션 증가세와 비용 효율성에 따른 디지털 부문의 수익성 개선 덕분이었다. 전년 동기 대비 세전 영업이익률은 디지털 부문의 수익성 증가가 상각 비용 증가 및 가스 가격 하락의 영향으로 APS 수익성 하락에 의해 부분적으로 상쇄되면서 353bps 확대되었다.

저류층 거동

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저류층 거동 수익 18억2000만달러는 전분기 대비 보합세를 보인 것으로, 개입 활동 증가가 평가 활동 감소로 상쇄된 반면 자극 수익은 보합세를 보였기 때문이다. 지역적으로는 북미와 라틴아메리카 역외 지역에서 수익이 증가했지만, 유럽 및 아프리카, 중동 및 아시아 지역의 감소로 인해 일부 상쇄되었다. 전년 동기 대비 수익은 자극 및 개입 활동의 증가로 9% 증가했지만, 평가 수익 감소로 인해 부분적으로 상쇄되었다.

저류층 거동 세전 영업이익률 20%는 전분기 대비 53bps 축소된 것으로, 평가 부문 수익성 하락이 개입 부문 수익성 개선으로 일부 상쇄된 결과이다. 전년 동기 대비 세전 영업이익률은 불리한 기술 믹스로 인해 37bps 감소했다.

유정 건설

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유정 건설 수익은 33억1000만달러로 전분기 및 전년 동기 대비 3% 감소했고, 계측 및 유체 부문에서 수익이 감소했다. 이는 라틴 아메리카, 미국 본토, 사우디아라비아의 시추 활동 감소에 따른 것이다.

유정 건설 세전 영업이익률은 22%로 전분기 대비 19bps 감소하고, 전년 동기 대비 58bps 감소했는데 북미 및 해외 활동이 모두 감소했기 때문이다.

생산 시스템

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SLB는 2023년 4분기에 원서브씨(OneSubsea) 합작회사 설립과 관련하여 아커(Aker) 해저 사업을 인수했다. 인수한 비즈니스는 2024년 3분기에 5억3200만달러의 수익을 창출했다. 이번 인수의 영향을 제외하면 2024년 3분기 생산 시스템 수익은 전년 동기 대비 9% 증가했다.

생산 시스템 수익 31억달러는 전분기 대비 3% 증가한 것으로, 육상 생산 시스템, 완공 및 인공 리프트의 수익 증가가 성장을 견인했으나 해저 및 미드스트림 생산 시스템 수익 감소로 인해 일부 상쇄되었다. 전년 동기 대비 수익은 31% 증가했는데, 주로 아커 해저 사업 인수와 포트폴리오 전반의 해외 판매 호조로 인한 것이다.

생산 시스템 세전 영업이익률은 17%로 전분기 대비 110bps 확대되었고 육상 생산 시스템, 완공, 인공 리프트의 수익성이 개선되었다. 전년 동기 대비 세전 영업이익률은 육상 생산 시스템, 인공 리프트 및 밸브의 수익성 개선으로 325bps 확대되었다.

분기별 하이라이트

핵심 부문

계약 수주

SLB는 특히 해외 및 연안 지역에서 SLB의 핵심 사업부문의 강점을 통해 신규 계약을 지속적으로 수주하고 있다. 주목할 만한 주요 실적은 다음과 같다.

· UAE에서 SLB, ADNOC 드릴링 컴퍼니(ADNOC Drilling Company) 및 패터슨-UTI(Patterson-UTI)다 턴웰 인더스트리즈(Turnwell Industries LLC OPC) 조인트벤처(JV)를 설립한다고 발표했다. 이 JV는 UAE의 비재래식 석유 및 가스 프로그램을 가속화하는 데 초점을 맞추고, 2025년 말까지 초기 144개 유정을 완공할 예정이다. SLB는 통합 시추, 자극 및 완공 서비스뿐 아니라, 프로젝트 관리, 디지털 역량 및 지하 지원 서비스를 제공한다.

· 쿠웨이트에서 쿠웨이트 오일 컴퍼니(Kuwait Oil Company, KOC)가 쿠웨이트 남부와 동부에서 유정을 시추하고 납품하는 럼프섬 턴키(lump sum turnkey, LSTK) 시추 계약을 SLB와 체결했다. SLB는 3년간 141개 유정의 계획, 건설 및 시추를 관리하게 된다. 이번 LSTK 계약을 통해 효율성 개선과 신속한 기술 배포를 구현하게 될 것이다.

· 오만에서 쉘 디벨롭먼트 오만(Shell Development Oman LLC)이 10광구 및 11광구에서 최대 23개 유정에 대한 2년간의 통합 유정 건설 계약을 SLB와 체결했으며, 추가로 3년 연장의 가능성이 있는 계약이다. SLB는 비트와 시추 도구, 시멘트 작업, 시추 유체, 시추 서비스, 이수 검층(mud logging) 등을 제공한다.

· 북해에서는 bp가 영국 북해 애버딘에서 동쪽으로 240km 떨어진 멀라크(Murlach) 개발(구 스쿠아 유전(Skua Field))을 위한 통합 엔지니어링, 조달, 건설 및 설치 계약을 SLB 원서브씨(SLB OneSubsea™) 및 서브씨7(Subsea7)과 체결했다. 멀라크 프로젝트에는 영국 북해에서 SLB 원서브씨의 표준형 구성 가능 수직 모노보어 트리 시스템을 최초로 구현하는 작업이 포함되며, 서브씨7은 굴착 일수(rig days) 단축을 위해 선박을 통해 시스템을 배치할 예정이다.

· 브라질에서는 페트로브라스(Petrobras)가 SLB 원서브씨와 두 개의 초심해 프로젝트를 위한 주요 계약을 체결했다. 이 계약에는 산토스 분지의 아타푸(Atapu) 및 세피아(Sepia) 유전 개발을 위한 표준화된 암염하층(presalt) 해저 생산 시스템과 서비스가 포함된다. SLB 원서브씨는 페트로브라스 표준으로 구성된 암염하층 수직 트리, 해저 분배 유닛, 제어 시스템 및 파이프라인 시스템뿐 아니라, 그와 관련된 설치, 시운전 및 현장 수명 서비스를 함께 공급할 예정이다. 이 프로젝트는 페트로브라스의 암염하층 투자에 추가되며, 이를 통해 페트로브라스는 각각 일일 석유 22만5000배럴과 가스 1000만 입방미터를 생산할 수 있는 두 개의 새로운 FPSO 플랫폼을 추가할 수 있게 된다.

· 또한 브라질에서 에퀴노르(Equinor)가 2028년 첫 원유 생산이 예상되는 라이아 프로젝트(Raia Project)의 심해 개발 계약을 SLB와 체결했다. SLB는 6개 유정에 방향성 시추 서비스, 유체, 시멘트, 로깅 및 완공 도구를 제공한다. 이 지역에는 석유 환산량 10억 배럴이 넘는 회수 가능한 천연가스와 석유 응축수가 매장되어 있다.

· 또한 브라질에서 페트로브라스는 SLB와 바이아주(Bahia state)에서 최대 200개의 시스템에 캡슐화된 수중 펌프 서비스를 제공하는 10년간의 계약도 체결했다. 이 성과 기반 계약은 SLB 장비와 서비스의 신뢰성과 우수성을 강조한다.

· 노르웨이 연안에서 에퀴노르는 SLB와 광범위한 작업에 걸친 다년간의 통합 시추 및 저류층 평가 계약을 체결했다. 여기에는 노르웨이 대륙붕 탐사 시추 캠페인을 위한 통합 시추 및 와이어라인 서비스, 트롤 3단계(Troll Phase 3) 프로젝트의 2단계 시추를 위한 아이리스피어(IriSphere™) 시추 중 전방 탐지(look-ahead-while-drilling) 서비스, 바렌츠해(Barents Sea) 탐사 시추 캠페인을 위한 와이어라인 서비스, 오스타 한스텐 유전(Aasta Hansteen)의 수명을 연장하는 타이백을 만들기 위한 이르파(Irpa) 해저 개발에서의 시추 및 와이어라인 서비스 등이 포함된다. 이 통합 도메인 계약을 위한 작업은 2025년에 개시될 예정이다.

· 나미비아(Namibia)의 한 사업자가 유정 건설 및 저류층 특성 파악(reservoir characterization) 서비스에 대한 3년간의 통합 계약을 SLB와 체결했다. 이 계약에는 SLB 오라(SLB Ora™) 지능형 와이어라인 지층 테스트 플랫폼의 활용이 포함된다.

기술 및 혁신

이번 분기에 주목할 만한 기술 도입 및 배포는 다음과 같다.

· 미국에서는 엑슨모빌(ExxonMobil)과 SLB가 퍼미안 분지(Permian Basin)의 가장 긴 유정 구간에서 협력하여 본 스프링 제2지층(Second Bone Spring formation)에 최초로 4마일 길이의 유정을 설치했다. 러기다이즈드 패드 설계가 적용된 SLB의 파워드라이브 오빗 G2™(PowerDrive Orbit G2™) 로터리 스티어러블 시스템(rotary steerable system)을 활용하여 가혹한 다운홀 조건의 복잡한 고각에서 조향을 통해 단일 시도 측방 시추(single-run lateral)를 달성했다. 이 접근 방식은 시추 시간도 크게 단축하여 16.4일 만에 유정을 완공했다.

· 쿠웨이트에서 SLB와 KOC는 고급 유정 개입 워크플로를 구현하여 분산 온도 감지, 3D 원거리 음파 서비스, 생산 로깅 도구를 통합했다. SLB는 액티브(ACTive™) 실시간 다운홀 코일형 튜빙 서비스를 배포하여 상세한 저류층 인사이트를 제공하고 엔지니어링된 자극 유체를 정밀하게 배치했다. 이러한 개입을 통해 도난 위험 지역을 식별하고, 주변 미세 균열을 매핑하고, 물 유입 패턴을 개선하여, 궁극적으로 인근 유정 4곳에서 하루 200배럴의 석유를 더 생산할 수 있게 되었다. 이전에 폐쇄되었던 한 유정에서는 개입 후 하루 1800배럴 생산을 달성했다. 이러한 성공을 바탕으로 KOC는 사브리야 마우두드 플랭크(Sabriyah Mauddud flank)에서 이 워크플로를 확장해 유사한 개입을 위해 4개의 유정을 추가하는 프로젝트를 승인했다.

· 앙골라에서는 SLB와 토탈에너지스(TotalEnergies)가 카넬라 유전(Canela Field)에서 효율적인 저위험 사암 자극 솔루션인 최초의 해상 애플리케이션 원스텝 EF(OneSTEP EF™)를 배포했다. 사암 저류층에 위치한 후보 유정은 이벽(mudcake), 순환 물질 손실, 유기 퇴적물, 미사, 점토, 미세입자 이동 등 여러 가지 손상 메커니즘에 직면해 있었다. 솔루션을 배포한 후 유정의 유량은 250% 증가하여 앙골라에서 토탈에너지스의 최고 생산량 유정이 되었다.

탈탄소화

SLB는 정량적으로 입증된 실용적 솔루션을 통해 배출량과 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있는 기술을 개발하고 구현하는 데 주력하고 있다. 주요 실적은 다음과 같다.

· 미국에서는 SLB 원서브씨가 C-파워(C-Power)와 양해각서를 체결하고 해저 에너지 애플리케이션을 위한 저비용, 저탄소 동력원으로서 파도에서 변환된 에너지 사용의 탐색에 나선다. 미국 에너지부가 공동 후원하는 이 공동 산업 프로젝트는 SLB 원서브씨가 통합 얼라이언스 파트너인 서브씨7과 협력하여 수행한다.

· 노르웨이에서 SLB와 에퀴노르는 세계 최초의 해상 전기 구동 라이트 스트링 코일형 튜빙(light-string coiled tubing) 패키지를 성공적으로 배포했다. 이 혁신적인 패키지는 기존의 해양 와이어라인과 코일 튜빙 기능 간의 격차를 해소하기 위해 에퀴노르와 협력하여 설계했다. 기존의 코일형 튜빙 패키지와 비교했을 때 라이트 스트링 패키지는 리그 바닥 설치공간이 48% 줄어들고, 승선 인원이 33% 감소하며, 리그 업, 리그 다운 시간이 최대 75% 단축된다. 첫 번째 작업에서 라이트 스트링 코일형 튜빙 패키지는 기존 와이어라인보다 75% 더 빠르게 다운홀 클린아웃 작업을 수행했다.

디지털

SLB는 디지털 기술을 대규모로 배포하고, 고객과 협력하여 기술과 워크플로를 클라우드로 마이그레이션하고, 새로운 AI 지원 기능을 수용하고, 인사이트를 활용하여 성과를 향상시키고 있다. 주목할 만한 주요 실적은 다음과 같다.

· SLB는 에너지 가치 사슬 전반의 워크플로에 생성형 AI를 비롯한 고급 AI 기능을 통합하는 루미 데이터 및 AI 플랫폼을 출시했다. 이 개방형 보안 모듈식 플랫폼은 지하, 지상, 계획 및 운영 전반에 걸쳐 고품질 데이터 액세스를 활용하여 도메인 간 협업을 강화하고 새로운 인텔리전스와 인사이트를 제공해 전사적 수준에서 의사결정의 품질과 속도를 개선한다.

· SLB와 엔비디아(NVIDIA)는 에너지 산업을 위한 생성형 AI 솔루션을 개발한 오랜 협력을 바탕으로 관계를 발전시켜 나간다고 발표했다. 양사는 협력을 통해 지하 탐사, 생산 운영, 데이터 관리 등 데이터 집약적인 에너지 산업의 특정 요구 사항과 필요에 맞추어 모델을 구축하고 최적화하게 된다. 이번 협력을 통해 델피(Delfi™) 디지털 플랫폼과 루미 데이터 및 AI 플랫폼을 포함한 SLB의 글로벌 플랫폼 전반에 걸쳐 산업별 생성형 AI 모델의 개발과 배포가 가속화된다.

· SLB와 아마존 웹 서비스(AWS)는 파트너십 확대를 통해 델피 디지털 플랫폼의 애플리케이션에 대한 액세스를 확장한다고 발표했다. AWS의 에너지 데이터 인사이트(Energy Data Insights)는 SLB의 새로운 루미 데이터 및 AI 플랫폼과 호환성도 제공할 예정이다. SLB와 아마존은 또한 저탄소 기술 도입을 모색하기 위한 다년간의 전략적 프레임워크 협약도 체결했다.

· SLB와 팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks)는 에너지 부문의 사이버 보안을 강화하기 위해 협력을 확대한다고 발표했다. 양사는 SLB의 클라우드 및 에지 기술과 에너지 산업 분야의 도메인 전문성을 팔로알토 네트웍스의 산업 간, 플랫폼 기반 사이버 보안 솔루션과 결합할 예정이다. 이렇게 되면 SLB가 자체 보안 인프라를 통해 선두를 지키는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 업계의 디지털 솔루션 및 인공지능 채택이 가속화되면서 발전하는 사이버 위협에 대응하기 위해 향후 향상된 솔루션을 개발하는 데도 도움이 될 것이다.

· SLB와 아람코(Aramco)는 디지털 솔루션을 공동 개발, 상용화 및 활용을 목표로 하는 협약을 체결하고 여러 산업 부문에서 온실가스 배출 완화 지원에 나선다. 이번 협약은 SLB의 디지털 지속가능성 플랫폼에서 여러 디지털 솔루션을 개발하기 위한 프레임워크를 만들어, 산업 기업들이 보다 쉽게 배출량을 측정, 보고, 검증하여 넷제로를 향한 진전을 가속화할 수 있도록 지원하게 될 것이다.

· 호주의 우드사이드 에너지(Woodside Energy)는 글로벌 지하 데이터 관리, 소프트웨어 프로비저닝, 델피 온디맨드 저류층 시뮬레이션, 현장 지원 서비스를 통합하는 3년 디지털 프레임 계약을 SLB와 체결했다. SLB는 우드사이드 에너지를 도와 엔터프라이즈 규모의 데이터 관리 솔루션을 표준화하는 동시에, 저류층 시뮬레이션용 델파이 플랫폼을 통해 전체 소프트웨어 제품군과 컴퓨팅 확장성을 제공하게 된다.

신에너지

SLB는 다음과 같은 혁신적인 기술과 전략적 파트너십을 통해 저탄소 에너지 시스템으로의 전 세계적 전환에 지속적으로 참여하고 있다.

· 네바다주에서 SLB는 지속 가능한 리튬 생산 부문에서 획기적인 실적을 달성했다. SLB의 지하 전문성과 직접 리튬 추출(direct lithium extraction, DLE)을 포함한 첨단 기술의 육상 엔지니어링을 결합한 독점적인 통합형 솔루션을 사용하여 SLB는 기존 방식보다 500배 빠른 속도로 리튬을 생산하면서 토지의 10%만 사용하는 기술을 성공시켰다. 이 공장은 염수에서 96%의 리튬 회수율을 달성한 동시에, 다른 리튬 채굴 기술에 비해 훨씬 적은 물과 에너지, 화학 시약 사용량을 실현했다.

· 미국에서는 SLB와 아커 카본 캡처(Aker Carbon Capture)가 새로 설립한 합작회사인 SLB 캡처리(SLB Capturi™)가 CO280 솔루션스(CO280 Solutions)로부터 미국 걸프 연안 펄프 및 제지공장의 대규모 탄소 포집 플랜트의 프론트 엔드 엔지니어링 및 설계(front end engineering and design, FEED)를 담당하는 계약을 수주했다. 연간 80만 메트릭톤의 탄소 배출량 제거를 목표로 하는 이 프로젝트는 영구적이고 검증 가능하며 저렴한 이산화탄소 제거(carbon dioxide removal, CDR)도 제공한다. 이는 SLB 캡처리와 CO280이 미국과 캐나다 펄프 및 제지 업계에서 대규모 CDR 프로젝트를 개발하기 위한 협력과 탄소 제거의 전체 가치 사슬을 확장하기 위한 마이크로소프트(Microsoft®)와의 협력을 최근 발표한 데 이은 것이다.

· 또한 미국에서 SLB 캡처리는 미국 에너지부의 청정에너지 실증국(Office of Clean Energy Demonstrations)으로부터 두 개의 탄소 포집 프로젝트의 첫 단계에 대한 자금을 확보했다. 2024년 8월 FEED 연구로 시작된 이 프로젝트는 와이오밍주 베이신 일렉트릭(Basin Electric)의 드라이 포크 스테이션(Dry Fork Station) 및 미시시피주 인터내셔널 페이퍼(International Paper)의 빅스버그 컨테이너보드 공장(Vicksburg Containerboard Mill)에 대한 탄소 포집 시스템 구축 작업이 포함된다. 이들 프로젝트는 와이오밍 프로젝트의 경우 TDA 리서치(TDA Research), 미시시피 프로젝트의 경우 RTI 인터내셔널(RTI International), 인터내셔널 페이퍼, 아마존과 협력하여 진행된다. 두 프로젝트를 결합한 전체 목표는 연간 27만8000메트릭톤의 CO2를 포집하는 것으로, 이를 통해 초기 단계의 탄소 포집 기술이 상당한 배출량 감축을 달성할 수 있는 잠재력을 입증할 수 있다.

· 노르웨이에서 SLB는 성숙하거나 사용 중지된 유전 및 가스전의 유정 무결성 리스크를 정량화함으로써 탄소 저장 부지 선정 및 평가를 간소화하는 유정 무결성 평가 솔루션을 출시했다. SLB의 솔루션은 고급 고장 모드, 영향 및 중요도 분석을 통합하여 잠재적 누출 경로, 유정 장벽, 고장 메커니즘 및 그에 따른 결과를 평가함으로써 고객이 각 유정과 관련된 리스크를 파악해, 개선 전략을 세우기 위한 정보로 삼고, 궁극적으로 프로젝트 실행 가능성을 예측할 수 있도록 지원한다.

재무 표

요약 연결 손익계산서

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요약된 연결 대차 대조표

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유동성

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청구금액 및 대변기입액

이 2024년 3분기 실적 발표에는 미국 일반회계기준(GAAP)에 따라 결정되는 재무실적에 더해 비일반회계기준 재무 지표(SEC의 규정 G에 정해진 바에 따름)도 포함돼 있다. ‘유동성’ 항목에 언급된 비일반회계기준 재무 지표 외에도, 청구금액 및 대변기입액을 제외한 지배지분순이익과 이를 통해 파생된 지표(청구금액 및 대변기입액을 제외한 희석 주당순이익, 청구금액 및 대변기입액을 제외한 유효세율, 조정 EBITDA, 조정 EBITDA 이익률 포함)는 비일반회계기준 재무 지표에 해당한다. 경영진은 이런 재무자료에서 청구금액 및 대변기입액을 제외함으로써 SLB의 기간별 운영을 보다 효과적으로 평가하고, 드러나지 않을 수 있었던 운영상의 추세 역시 해당 항목을 제외함으로써 더욱 정확하게 파악할 수 있다고 생각한다. 해당 지표는 경영진이 특정 인센티브 보상액을 결정할 때 성과 척도로도 활용한다. 앞서 언급한 비일반회계기준 재무 지표는 GAAP 기준을 준수한 여타 재무자료들에 더해 추가로 고려되는 측정지표로서, GAAP 기준 재무제표를 대신하거나 그보다 우수한 지표가 아니다. 다음은 일부 비-GAAP 지표들을 비교 가능한 GAAP 지표들과 결합한 것이다. 조정 EBITDA를 유사한 GAAP 수치에 맞게 조정하려면 “보충 정보”(질문 9) 항목을 참조하면 된다.

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사업부문

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추가 정보

자주 묻는 질문

1) 2024년 전체 자본 투자 가이던스는 얼마인가?

2024년 전체 자본 투자(자본적 지출, 탐사 데이터 비용, APS 투자로 구성)는 약 26억달러로 예상되며, 이는 2023년 전체와 동일한 수준이다.

2) 2024년 3분기 영업현금흐름과 잉여현금흐름은 얼마였는가?

2024년 3분기 영업현금흐름은 24억5000만달러, 잉여현금흐름은 18억1000만달러였다.

3) 2024년 3분기 ‘이자 및 기타 소득’에 포함된 항목에는 무엇이 있는가?

2024년 3분기의 ‘이자 및 기타 소득’은 9600만달러였다. 여기에는 5200만달러의 이자 수익과 4400만달러의 지분법 투자 수익이 포함됐다.

4) 2024년 3분기 동안 이자 수익과 이자 비용은 어떻게 변화했는가?

2024년 3분기 이자 수익은 5200만달러로 전분기 대비 1400만달러 증가했다. 이자 비용은 1억3600만달러로 전분기 대비 400만달러 증가했다.

5) SLB의 세전 연결 손익과 세전 부문별 영업 이익의 차이는 무엇인가?

그 차이는 부문에 할당되지 않은 법인 관련 항목, 청구금액 및 대변기입액, 그리고 이자수익 및 이자비용뿐만 아니라 주식 기반 보상비, 특정 무형자산과 관련된 상각비, 중앙 관리형 특정 이니셔티브 및 기타 영업외 항목으로 구성된다.

6) 2024년 3분기의 유효세율(ETR)은 얼마였는가?

GAAP에 따라 계산된 2024년 3분기 ETR은 19.2%로 2024년 2분기 19.4%에 비해 감소했다. 청구금액 및 대변기입액을 제외한 2024년 3분기 및 2024년 2분기의 ETR은 모두 19.1%였다.

7) 2024년 9월 30일 현재 발행된 보통주는 몇 주이며, 전기 말일 대비 증감률은 얼마인가?

2024년 9월 30일 현재 발행된 보통주는 14억1200만 주, 2024년 06월 30일 현재 발행된 주식은 14억2000만 주였다.

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8) 2024년 3분기와 2024년 2분기 동안의 기발행 주식 수의 가중평균은 얼마인가? 희석 주당순이익 산출 시 해당 수치가 희석 가정된 기발행 평균 주식 수와 얼마나 일치하는가?

2024년 3분기 기발행 주식 수 가중평균은 14억1700만 주였고, 2024년 2분기에는 14억2800만 주였다. 다음 표에서 기발행 주식 수 가중평균과 희석 주당순이익 산출 시 사용되는 희석 가정에 따라 평균 기발행 주식 수를 조정한 값을 확인할 수 있다.

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9) 2024년 3분기, 2024년 2분기, 2023년 3분기, 2024년 첫 9개월, 2023년 첫 9개월 SLB의 조정 EBITDA는 얼마였는가? 해당 기간 동안 SLB의 조정 EBITDA 이익률은 얼마였는가?

SLB의 조정 EBITDA는 2024년 3분기 23억4300만달러, 2024년 2분기 22억8800만달러, 2023년 3분기 20억8100만달러였고, 산출 내역은 다음과 같다. SLB의 조정 EBITDA 이익률은 2024년 3분기 25.6%, 2024년 2분기와 2023년 3분기 모두 25.0%를 기록했다.

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10) 2024년 3분기, 2024년 2분기, 2023년 3분기, 2024년 첫 9개월, 2023년 첫 9개월 SLB의 감가상각비 및 상각비의 구성 요소는 무엇이었는가?

2024년 3분기, 2024년 2분기, 2023년 3분기의 감가상각비 및 상각비의 구성 요소는 다음과 같다.

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11) SLB의 핵심 사업을 구성하는 사업부문은 무엇이며, 2024년 3분기, 2024년 2분기, 2023년 3분기 수익과 세전 영업이익은 얼마였는가?

SLB의 핵심 사업은 저류층 거동, 유정 건설 및 생산 시스템 부문으로 구성되어 있다. 2024년 3분기, 2024년 2분기, 2023년 3분기 SLB의 핵심 사업 수익 및 세전 영업이익은 다음과 같이 산출된다.

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SLB 소개

SLB(뉴욕증권거래소: SLB)는 균형 잡힌 지구를 위한 에너지 혁신을 추진하는 글로벌 기술 기업이다. 100개 이상의 국가에서 전 세계적 입지를 구축하고 그 두 배에 달하는 국적을 대표하는 직원을 보유한 회사로서 석유 및 가스 혁신, 대규모 디지털 제공, 산업 탈탄소화, 에너지 전환을 가속화하는 새로운 에너지 시스템 개발 및 확장을 위해 매일 노력하고 있다. 웹 사이트: slb.com

컨퍼런스 콜 정보

SLB는 2024년 10월 18일 금요일 수익 보도자료와 사업 전망을 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 컨퍼런스 콜은 미국 동부 시간 기준 오전 9시 30분에 시작될 예정이다. 대중에게 공개되는 컨퍼런스 콜에 접속하려면 컨퍼런스 콜 교환원(북미 내 +1 (844) 721-7241 또는 북미 이외 지역 +1 (409) 207-6955)에게 예정된 시작 시간 약 10분 전에 연락하여 접속 코드 8858313을 제공하십시오. 컨퍼런스 콜 종료 후 오디오 재생 서비스는 2024년 11월 18일까지 제공되며, 북미 내에서는 +1 (866) 207-1041, 북미 외 지역에서는 +1 (402) 970-0847로 전화를 걸어 액세스 코드 8893594를 입력하면 액세스할 수 있다. 컨퍼런스 콜은 www.slb.com/irwebcast에서 청취 전용으로 동시 웹 캐스트로 전달될 예정이다. 웹캐스트 재생은 2024년 11월 18일까지 같은 웹사이트에서 제공된다.

미래예측진술

이 2024년 3분기 수익 보도자료와 기타 진술에는 연방 증권법에서 의미하는 ‘미래예측진술’이 포함되어 있으며, 여기에는 역사적 사실이 아닌 모든 진술이 포함된다. 이러한 진술에는 ‘기대하다’, ‘~할지도 모른다’, ‘~할 수 있다’, ‘믿는다’, ‘예측하다’, ‘계획하다’, ‘잠재력’, ‘예상된’, ‘예측’, ‘조짐’, ‘예보’, ‘전망’, ‘기대’, ‘추정’, ‘의도하다’, ‘예상하다’, ‘야망’, ‘목표’, ‘타깃’, ‘예정된’, ‘생각한다’, ‘~일 것이다’, ‘~일 수 있다’, ‘~가 예정되어 있다’, ‘~라고 본다’, ‘가능성이 있는’ 및 기타 유사한 단어가 포함되어 있는 경우가 많다. 미래예측진술은 △회사의 재무 및 실적 목표에 대한 진술과 회사의 사업 전망에 관한 기타 예측 또는 기대치, △SLB 전체 및 각 사업부문(및 각 사업부문 내 특정 비즈니스 라인, 지역 또는 기술)의 성장, △석유 및 천연가스 수요 및 생산 증가, △석유 및 천연가스 가격, △에너지 전환 및 글로벌 기후 변화에 관한 예측 또는 기대치, △운영 절차 및 기술 개선, △SLB 및 석유 및 가스 산업의 자본 지출, △디지털 및 ‘분지별 적합성(fit for basin)’ 전략을 포함한 회사의 비즈니스 전략과 고객의 전략, △배당 계획 및 주식 환매 프로그램을 포함한 회사의 자본 배분 계획, △회사의 APS 프로젝트, 합작 투자 및 기타 제휴, △우크라이나에서 진행 중인 분쟁이 글로벌 에너지 공급에 미치는 영향, △원자재에 대한 접근성, △향후 글로벌 경제 및 지정학적 조건, △잉여현금흐름을 포함한 미래 유동성, △이익률 수준 등 향후 운영 성과 등에 관한 진술처럼 다양한 정도의 불확실성을 가진 사안을 다룬다. 이러한 진술은 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 리스크 및 불확실성에 영향을 받는다. 즉, △글로벌 경제 및 지정학적 상황의 변화, △고객의 탐사 및 생산 지출 변화, 그리고 석유 및 천연가스 탐사 및 개발 수준의 변화, △고객 및 공급업체의 운영 결과 및 재무 상태, △재무 및 성과 목표와 기타 예측 및 기대치를 달성하지 못하는 경우, △탄소 배출 제로 목표 또는 중간 배출 감축 목표를 달성하지 못하는 경우, △세계 주요 지역의 일반적인 경제, 지정학적, 비즈니스 상황, △우크라이나에서 계속되는 분쟁, △외환 위험, △인플레이션, △정부의 통화 정책 변화, △가격 책정 압력, △날씨 및 계절적 요인, △보건 팬데믹의 불리한 영향, △원자재 가용성 및 비용, △운영상의 변경, 지연 또는 취소, △공급망의 문제, △생산 감소, △향후 비용 청구의 범위, △디지털 또는 신에너지와 같은 당사의 비즈니스 전략 및 이니셔티브와 비용 절감 전략의 효율성 및 기타 의도된 혜택을 인식하지 못하는 경우, △해양 석유 및 가스 탐사, 방사능원, 폭발물, 화학물질 및 기후 관련 이니셔티브와 관련된 정부 규제 및 규제 요건의 변화, △탐사 분야의 새로운 과제를 충족할 수 있는 기술의 부족, △대체 에너지원 또는 제품 대체재의 경쟁력, △이 보도자료와 가장 최근의 10-K, 10-Q, 8-K 양식 및 증권거래위원회(이하 ‘SEC’)에 제출하거나 제공한 자료에 자세히 설명된 기타 위험 및 불확실성 등이다.

이 보도자료에도 거래의 이점 및 예상 거래 시점에 관한 진술을 포함하여 SLB와 챔피언엑스(ChampionX) 간의 제안된 거래와 관련된 미래예측진술이 포함되어 있다. 향후 결과 및 성과에 영향을 미칠 수 있는 요인 및 위험에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지 않으며, 각 경우에 제안된 거래의 결과로서 SLB와 챔피언엑스 각각에 발생할 수 있다. 즉, △SLB와 챔피언엑스 간의 제안된 거래의 최종 결과, △제안된 거래 발표의 효과, △사업 중단을 포함한 SLB와 챔피언엑스의 각 사업 운영 능력, △핵심 인력 및 직원의 유지 및 고용의 어려움, △고객, 공급업체 및 기타 비즈니스 파트너와의 우호적인 비즈니스 관계 유지 능력, △제안된 거래의 조건 및 시기, △제안된 거래를 종료시킬 수 있는 사건, 변경 또는 기타 상황의 발생, △제안된 거래에 대한 예상 또는 실제 세금 처리, △제안된 거래의 완료를 위한 종결 조건을 충족할 수 있는 능력, △제안된 거래의 완료와 관련된 기타 위험 및 이와 관련된 조치, △SLB와 챔피언엑스가 사업을 성공적으로 통합하고 제안된 거래에서 예상되는 시너지 효과 및 가치 창출을 달성할 수 있는 능력, △예상되는 조건에 대한 정부 규제 승인을 애초에 또는 적시에 확보할 수 있는 능력, △제안된 거래와 관련하여 SLB 또는 챔피언엑스에 대해 제기될 수 있는 절차를 포함한 소송 및 규제 절차, △SLB 및 챔피언엑스가 SEC에 제출하거나 제공한 가장 최근 양식 10-K, 10-Q 및 8-K에서 논의된 위험 요소 등이다.

이러한 위험이나 기타 위험 또는 불확실성 중 하나 이상이 구체화되거나 또는 그러한 전개의 결과가 변경되거나 기본 가정이 잘못된 것으로 판명되는 경우 실제 결과는 미래예측진술에 반영된 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 이 보도자료에 환경, 사회 및 기타 지속 가능성 계획과 목표에 관한 미래예측진술 및 기타 진술이 있다고 해서 해당 진술이 반드시 투자자에게 중요하거나 SEC에 제출하는 서류에 공개해야 함을 나타내지는 않는다. 또한 과거, 현재 및 미래 환경, 사회 및 지속 가능성 관련 진술은 계속 발전 중인 진행 상황, 계속 진화하는 내부 통제 및 프로세스, 향후 변경될 수 있는 가정을 측정하는 기준에 따라 달라질 수 있다. 이 보도자료의 진술은 발표된 날짜를 기준으로 유효하며 SLB는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 결과로 인해 그러한 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의도나 의무가 없다.

챔피언엑스와의 거래에 대한 추가 정보 및 찾을 수 있는 위치

SLB는 챔피언엑스와의 제안된 거래와 관련하여 SEC에 2024년 4월 29일에 S-4 양식(수정)의 유가증권계출서를 제출했으며, 여기에는 챔피언엑스의 위임장권유신고서가 포함되고, 제안된 거래에서 발행될 SLB의 주식과 관련하여 SLB의 투자설명서를 구성한다(이하 “위임장권유신고서/투자설명서”). S-4 양식은 2024년 5월 15일에 SEC에 의해 발효가 선언되었다. SLB와 챔피언엑스는 2024년 5월 15일에 최종 위임장권유신고서/투자설명서를 SEC에 제출했으며(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/87347/000119312524139403/d818663d424b3.htm), 2024년 5월 15일 또는 그 즈음에 챔피언엑스 주주들에게 처음 우편으로 발송되었다. SLB와 챔피언엑스는 제안된 거래와 관련하여 기타 관련 서류도 SEC에 제출할 수도 있다. 본 보도자료는 S-4 양식 또는 위임장권유신고서/투자설명서 또는 SLB나 챔피언엑스가 SEC에 제출할 수 있는 기타 문서를 대체할 수 없다. 투자자 및 증권 보유자는 유가증권계출서, 위임장권유신고서/투자설명서 및 기타 증권거래위원회에 제출될 수 있는 관련 문서뿐 아니라 이러한 문서에 대한 수정 또는 보충 자료가 제공되는 경우 전체를 주의 깊게 읽어볼 것을 촉구한다. 이러한 문서에는 제안된 거래에 대한 중요한 정보가 포함되어 있거나 포함될 예정이다. 투자자와 증권 보유자는 S-4 양식과 위임장권유신고서/투자설명서(가능한 경우) 및 SLB, 챔피언엑스 및 제안된 거래에 대한 중요 정보가 포함된 기타 문서의 무료 사본을 SEC가 관리하는 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 받을 수 있다. SLB가 SEC에 제출하거나 제공한 서류의 사본은 SLB 웹사이트(https://investorcenter.slb.com)에서 무료로 확인할 수 있다. 챔피언엑스가 SEC에 제출하거나 제공한 서류의 사본은 챔피언엑스 웹사이트(https://investors.championx.com)에서 무료로 확인할 수 있다. SLB 또는 챔피언엑스의 웹사이트에 포함되어 있거나 이를 통해 액세스할 수 있는 정보는 본 보도자료에 참조용으로 포함되지 않는다.

사진/멀티미디어 자료 : https://www.businesswire.com/news/home/54137377/en

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